1全球零售業(yè)服務(wù)的特點(diǎn)

服務(wù)全球化趨勢(shì)給零售商們提高了分析更多更快數(shù)據(jù)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也幫助零售商進(jìn)行成本管理。目前，許多零售商已經(jīng)參與了信息技術(shù)外包（ITO）和商務(wù)流程外包（BPO）的離岸業(yè)務(wù)。然而，更為復(fù)雜的商業(yè)流程和知識(shí)流程外包（KPO）給零售門提供了改善促銷和獲取利潤(rùn)的新機(jī)會(huì)。

NeoIT研究發(fā)現(xiàn)，盡管離岸程度大，財(cái)富500強(qiáng)零售商中有80%的企業(yè)已經(jīng)將部分服務(wù)業(yè)務(wù)離岸化。零售業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)離岸化滯后于其他產(chǎn)業(yè)，例如，金融業(yè)和技術(shù)服務(wù)，造成這種情形主要原因是零售業(yè)的許多功能和決策分散在部門經(jīng)理手中。

多數(shù)零售商主要開展信息技術(shù)服務(wù)全球業(yè)務(wù)。一些了解全球服務(wù)的零售商盡管主要關(guān)注交易活動(dòng)，但是他們也正在開始外包商業(yè)流程。目前，零售企業(yè)將面臨獲得更為復(fù)雜的商業(yè)流程外包和知識(shí)流程外包的領(lǐng)先機(jī)會(huì)。

未來幾年，零售商將通過下列方式提升服務(wù)業(yè)的全球化水平：

（1）產(chǎn)品采購(gòu)將增加供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，推動(dòng)零售商尋求低成本方式管理新的復(fù)雜事物。（2）新興技術(shù)能夠使零售商改進(jìn)效率和創(chuàng)造一種新的競(jìng)爭(zhēng)力，從而推動(dòng)他們從全球供應(yīng)商那里尋求低成本技術(shù)解決方案。

1全球零售業(yè)服務(wù)的特點(diǎn)

服務(wù)全球化趨勢(shì)給零售商們提高了分析更多更快數(shù)據(jù)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也幫助零售商進(jìn)行成本管理。目前，許多零售商已經(jīng)參與了信息技術(shù)外包（ITO）和商務(wù)流程外包（BPO）的離岸業(yè)務(wù)。然而，更為復(fù)雜的商業(yè)流程和知識(shí)流程外包（KPO）給零售商們提供了改善促銷和獲取利潤(rùn)的新機(jī)會(huì)。據(jù)權(quán)美國(guó)促銷管理協(xié)會(huì)報(bào)告，全美促銷費(fèi)用高于3000億美元，而賣場(chǎng)內(nèi)部促銷費(fèi)用高達(dá)867百萬美元。僅今年促銷支出預(yù)期會(huì)至少增加2%。然而零售商由于能力自身能力受限，無法分析大量的顧客實(shí)時(shí)資料，從而未能使促銷最優(yōu)化。

neoIT研究發(fā)現(xiàn)，盡管離岸程度大，財(cái)富500強(qiáng)零售商中有80%的企業(yè)已經(jīng)將部分服務(wù)業(yè)務(wù)離岸化。零售業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)離岸化滯后于其他產(chǎn)業(yè)，例如，金融業(yè)和技術(shù)服務(wù)，造成這種情形主要原因是零售業(yè)的許多功能和決策分散在部門經(jīng)理手中。

多數(shù)零售商主要開展信息技術(shù)服務(wù)全球業(yè)務(wù)。一些了解全球服務(wù)的零售商盡管主要關(guān)注交易活動(dòng)，但是他們也正在開始外包商業(yè)流程。目前，零售企業(yè)將面臨獲得更為復(fù)雜的商業(yè)流程外包和知識(shí)流程外包的領(lǐng)先機(jī)會(huì)。

未來幾年，零售商將通過下列方式提升服務(wù)業(yè)的全球化水平：①產(chǎn)品采購(gòu)將增加供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度，推動(dòng)零售商尋求低成本方式管理新的復(fù)雜事物。②新興技術(shù)能夠使零售商改進(jìn)效率和創(chuàng)造一種新的競(jìng)爭(zhēng)力，從而推動(dòng)他們從全球供應(yīng)商那里尋求低成本技術(shù)解決方案。

2傳統(tǒng)服務(wù)外包：信息技術(shù)外包（ITO）和商務(wù)流程外包（BPO）

一、我國(guó)發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的歷史性機(jī)遇和挑戰(zhàn)

服務(wù)業(yè)全球化是經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)入新階段的主要標(biāo)志。服務(wù)業(yè)全球化目前正處在蓬勃興起階段，它不僅正從根本上改變世界服務(wù)業(yè)的發(fā)展模式，而且正日益深刻地改變著世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的發(fā)展模式，并對(duì)各國(guó)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、利益產(chǎn)生重大影響，成為決定各國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。我國(guó)既面臨通過承接國(guó)際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移加快發(fā)展的歷史性機(jī)遇，同時(shí)也面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

1我國(guó)面臨著通過積極參與服務(wù)業(yè)全球化、進(jìn)一步承接服務(wù)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移加快現(xiàn)代化進(jìn)程的重大機(jī)遇

世界服務(wù)業(yè)加速現(xiàn)代化和全球化的趨勢(shì)，使服務(wù)業(yè)日益告別傳統(tǒng)的地緣導(dǎo)向發(fā)展模式，不斷打破時(shí)間、空間乃至文化、觀念的隔離，進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。這不僅使服務(wù)業(yè)的全球重組和資源優(yōu)化配置達(dá)到了空前高度，也正在使世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新乃至經(jīng)營(yíng)管理模式出現(xiàn)全方位變革，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的重大影響將日益顯現(xiàn)。這既給我國(guó)帶來重大機(jī)遇，也帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。目前，發(fā)展中國(guó)家在吸收和輸出服務(wù)業(yè)FDI中所占的比重有所上升，在承接服務(wù)業(yè)外包方面，發(fā)展中國(guó)家已占據(jù)主導(dǎo)，特別是印度，憑借其人力資源、語言，金融體制、政府支持和熟悉國(guó)際市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，承接外包獨(dú)占鰲頭。

我國(guó)也已經(jīng)具備了進(jìn)一步承接服務(wù)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的基本條件，優(yōu)勢(shì)主要有，一是良好的宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，龐大的制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的服務(wù)需求，使我國(guó)對(duì)跨國(guó)公司保持著較強(qiáng)的吸引力，服務(wù)業(yè)吸收外資有很大潛力；二是擁有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的綜合人力資源優(yōu)勢(shì)，包括部分中高端科技管理人才，三是我國(guó)擁有較高水平的信息基礎(chǔ)設(shè)施和較強(qiáng)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐；四是我國(guó)堅(jiān)持對(duì)外開放的政策，一些沿海發(fā)達(dá)地區(qū)有著良好的開放環(huán)境和意識(shí)，在制度創(chuàng)新和特殊功能區(qū)域開放開發(fā)方面走在前列，具備在服務(wù)業(yè)全面實(shí)施開放帶動(dòng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)等。因此，一些國(guó)際機(jī)構(gòu)將我國(guó)列為對(duì)跨國(guó)公司服務(wù)轉(zhuǎn)移和外包有潛力的新興市場(chǎng)和研發(fā)轉(zhuǎn)移重要目的地。

2我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

摘要：依據(jù)古典經(jīng)濟(jì)學(xué)分工理論,服務(wù)外包是分工深化、專業(yè)化度提高的結(jié)果。通過服務(wù)外包可強(qiáng)化企業(yè)生產(chǎn)的垂直非一體化,使企業(yè)資源更加集中于核心業(yè)務(wù)。生產(chǎn)性服務(wù)既可外購(gòu)也可自制,關(guān)鍵是比較企業(yè)外部交易成本和企業(yè)內(nèi)部組織成本,外部交易成本相對(duì)低,則發(fā)包企業(yè)可通過外部資源帶來的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)整合企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,因此在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中,服務(wù)外包發(fā)包商首先是對(duì)接包地即國(guó)家做出選擇,之后在接包國(guó)家內(nèi)再選擇合作伙伴即服務(wù)接包商。

一、全球服務(wù)外包發(fā)展概況

(一)全球服務(wù)外包發(fā)展的背景

從宏觀背景看,經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)重心從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移,信息技術(shù)的發(fā)展和貿(mào)易環(huán)境的不斷開放,使服務(wù)業(yè)全球化趨勢(shì)愈益明顯。尤其是20世紀(jì)90年代以后,以IT技術(shù)為核心的技術(shù)革新浪潮席卷全球,全球范圍內(nèi)的通訊成本迅速下降,便捷程度飛速提高,信息傳輸量巨大,由于地理距離造成的障礙幾乎可以忽略不計(jì),客觀上推動(dòng)可貿(mào)易資源的全球配置效率提高,使全球化進(jìn)程大大加速。企業(yè)可以跨越時(shí)空隔閡,到全球?qū)ふ屹|(zhì)優(yōu)價(jià)廉的生產(chǎn)要素,提高生產(chǎn)效率。而現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售主要借助于通訊技術(shù),尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在全球的普及對(duì)于交流打破時(shí)空限制起到關(guān)鍵作用,為服務(wù)外包的出現(xiàn)并迅速發(fā)展提供了有利的外部條件?？傊?服務(wù)產(chǎn)業(yè)全球化是服務(wù)外包出現(xiàn)的宏觀背景。

從市場(chǎng)基本面因素看,跨國(guó)公司是服務(wù)外包主要推動(dòng)者和實(shí)施者,也是發(fā)包和接包企業(yè)的主體。顧客需求永無止境,更好、更快、更便宜是企業(yè)持續(xù)面對(duì)的壓力,以更低的價(jià)格提供更多的功能與服務(wù)迫使企業(yè)從事離岸外包。企業(yè)或主動(dòng)或被動(dòng)地在全球范圍內(nèi)尋找機(jī)會(huì),以應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

(二)當(dāng)前全球服務(wù)外包發(fā)展的基本情況

一、我國(guó)發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的歷史性機(jī)遇和挑戰(zhàn)

服務(wù)業(yè)全球化是經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)入新階段的主要標(biāo)志。服務(wù)業(yè)全球化目前正處在蓬勃興起階段，它不僅正從根本上改變世界服務(wù)業(yè)的發(fā)展模式，而且正日益深刻地改變著世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)的發(fā)展模式，并對(duì)各國(guó)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、利益產(chǎn)生重大影響，成為決定各國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。我國(guó)既面臨通過承接國(guó)際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移加快發(fā)展的歷史性機(jī)遇，同時(shí)也面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

1我國(guó)面臨著通過積極參與服務(wù)業(yè)全球化、進(jìn)一步承接服務(wù)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移加快現(xiàn)代化進(jìn)程的重大機(jī)遇

世界服務(wù)業(yè)加速現(xiàn)代化和全球化的趨勢(shì)，使服務(wù)業(yè)日益告別傳統(tǒng)的地緣導(dǎo)向發(fā)展模式，不斷打破時(shí)間、空間乃至文化、觀念的隔離，進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。這不僅使服務(wù)業(yè)的全球重組和資源優(yōu)化配置達(dá)到了空前高度，也正在使世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)創(chuàng)新乃至經(jīng)營(yíng)管理模式出現(xiàn)全方位變革，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的重大影響將日益顯現(xiàn)。這既給我國(guó)帶來重大機(jī)遇，也帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。目前，發(fā)展中國(guó)家在吸收和輸出服務(wù)業(yè)FDI中所占的比重有所上升，在承接服務(wù)業(yè)外包方面，發(fā)展中國(guó)家已占據(jù)主導(dǎo)，特別是印度，憑借其人力資源、語言，金融體制、政府支持和熟悉國(guó)際市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，承接外包獨(dú)占鰲頭。

我國(guó)也已經(jīng)具備了進(jìn)一步承接服務(wù)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的基本條件，優(yōu)勢(shì)主要有，一是良好的宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，龐大的制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的服務(wù)需求，使我國(guó)對(duì)跨國(guó)公司保持著較強(qiáng)的吸引力，服務(wù)業(yè)吸收外資有很大潛力；二是擁有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的綜合人力資源優(yōu)勢(shì)，包括部分中高端科技管理人才，三是我國(guó)擁有較高水平的信息基礎(chǔ)設(shè)施和較強(qiáng)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐；四是我國(guó)堅(jiān)持對(duì)外開放的政策，一些沿海發(fā)達(dá)地區(qū)有著良好的開放環(huán)境和意識(shí)，在制度創(chuàng)新和特殊功能區(qū)域開放開發(fā)方面走在前列，具備在服務(wù)業(yè)全面實(shí)施開放帶動(dòng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)等。因此，一些國(guó)際機(jī)構(gòu)將我國(guó)列為對(duì)跨國(guó)公司服務(wù)轉(zhuǎn)移和外包有潛力的新興市場(chǎng)和研發(fā)轉(zhuǎn)移重要目的地。

2我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

在國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)中，中國(guó)和印度是兩個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的承接大國(guó)。發(fā)展服務(wù)外包對(duì)調(diào)整發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)、加速與國(guó)際金融市場(chǎng)的融合日漸起著重要的促進(jìn)作用。印度較早地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，早在20世紀(jì)末就開始大力發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)，目前是世界最大的服務(wù)外包承接國(guó)。面對(duì)印度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)如何抓住當(dāng)前時(shí)機(jī)提高競(jìng)爭(zhēng)力、改善中國(guó)在國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)格局是一個(gè)值得關(guān)注的問題。

一、金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局

金融服務(wù)外包，是指金融機(jī)構(gòu)在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上利用外包服務(wù)提供商(為集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)的一些操作性的、非核心的、成本高的甚至部分核心業(yè)務(wù)，如資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)、軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)，由于金融機(jī)構(gòu)自身缺乏足夠的精力和專業(yè)水平而難以兼顧，通過外包給專門機(jī)構(gòu)可有效降低成本、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。外包內(nèi)容主要存在于兩大領(lǐng)域，即業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和IT外包(ITO)，具體來說有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、發(fā)卡與收單服務(wù)、數(shù)據(jù)處理與災(zāi)難備份、呼叫服務(wù)等。金融服務(wù)外包始于20世紀(jì)70年代，在90年代高速發(fā)展，當(dāng)前在所有外包行業(yè)中，金融業(yè)的外包規(guī)模僅排在制造業(yè)之后位居第二。TowerGroup公司的研究結(jié)果表明：金融服務(wù)業(yè)的外包趨勢(shì)正不斷加強(qiáng)，全球最大的15家金融服務(wù)企業(yè)將擴(kuò)大信息技術(shù)項(xiàng)目的外包業(yè)務(wù)，金額將從2005年的16億美元上升到2008年的38．9億美元，平均年增長(zhǎng)率為34%。德勤公司2004年的研究結(jié)果表明，未來5年內(nèi)美國(guó)將有3560億美元的金融服務(wù)要外包給海外機(jī)構(gòu)，占現(xiàn)有金融服務(wù)成本支出的15%。另一份報(bào)告預(yù)測(cè)，全球外包市場(chǎng)容量將達(dá)1萬億美元左右。

外包通常是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)把耗費(fèi)大量人力的服務(wù)及操作中間環(huán)節(jié)外包到人工成本比較低的發(fā)展中國(guó)家。Gartner集團(tuán)認(rèn)為目前美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家外包出的IT職位比例不足5%，到2015年該比例將增至30%，未來5年內(nèi)服務(wù)外包迅速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將導(dǎo)致大量資金從美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)流向發(fā)展中國(guó)家。在承接金融服務(wù)外包的全球市場(chǎng)中，我國(guó)和印度是最受關(guān)注的兩個(gè)國(guó)家。畢博管理咨詢公司董事總經(jīng)理彼得•郝勒維茨認(rèn)為：到2015年中國(guó)和印度將成為全球金融服務(wù)外包業(yè)的中心，因?yàn)橹小⒂蓢?guó)擁有大量受過良好培訓(xùn)的外包業(yè)務(wù)人才、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、能提供滿足需求的產(chǎn)品和服務(wù)等因素，更重要的是，跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)從全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，已經(jīng)把中國(guó)和印度市場(chǎng)作為其戰(zhàn)略部署的一部分。因此，在全球金融服務(wù)外包市場(chǎng)中，印度是我國(guó)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且目前居于優(yōu)勢(shì)地位[1]。IDG的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2004年全球軟件外包市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1000億美元。而印度以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)成為全球最大的軟件外包承接國(guó)，并壟斷了美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)印度全國(guó)軟件和服務(wù)公司協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2004年外包業(yè)務(wù)為印度公司帶來了172億美元的銷售收入，占全球同類市場(chǎng)的44%。預(yù)計(jì)到2008年印度在全球軟件和后端辦公服務(wù)外包市場(chǎng)所占份額將達(dá)到51%，年銷售收入將達(dá)到480億美元。另一份研究表明，印度外包商在全球離岸外包市場(chǎng)上占有80%的份額。美國(guó)情報(bào)文獻(xiàn)中心的統(tǒng)計(jì)顯示，2003年印度服務(wù)外包業(yè)賺取了170億美元，而我國(guó)的服務(wù)外包僅有6000萬美元的收益，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度。在利用科技手段保障和促進(jìn)金融服務(wù)方面，我國(guó)也與之存在差距，因?yàn)槲覈?guó)的高端通信產(chǎn)品和大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件嚴(yán)重依賴國(guó)外。

二、印度金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1999年，為解決“千年蟲”問題，許多國(guó)際金融機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)修改工作外包給印度，這促成了印度金融外包業(yè)的崛起。印度金融外包業(yè)自20世紀(jì)90年代末開始高速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率達(dá)56%，2005年?duì)I業(yè)總額達(dá)280億美元，直接從業(yè)人員25萬人。目前，印度金融服務(wù)外包的提供范圍擴(kuò)展到信息類業(yè)務(wù)、人力資源管理等更具戰(zhàn)略性的領(lǐng)域，越來越多的金融集團(tuán)將業(yè)務(wù)流程整體外包給印度企業(yè)。這使印度企業(yè)不僅提供優(yōu)質(zhì)的互動(dòng)式客戶服務(wù)，也承擔(dān)了歐美本土企業(yè)相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)?；ㄆ?、渣打、匯豐等大型金融集團(tuán)已在印度設(shè)立了10多個(gè)處理中心，這些處理中心規(guī)模增長(zhǎng)迅速。如渣打銀行全球共享服務(wù)中心為渣打銀行在全球56個(gè)國(guó)家的分支機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)化的后臺(tái)業(yè)務(wù)支持，可以對(duì)全球各個(gè)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)。歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務(wù)等遷移到印度，帶來大量相對(duì)高收入、高技能的工作，有效地促進(jìn)了印度的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。在銀行業(yè)中，金融服務(wù)外包已經(jīng)涉及到批發(fā)銀行、金融市場(chǎng)分析與交易等多種高端業(yè)務(wù)。在印度開展外包業(yè)務(wù)的花旗銀行、VISA信用卡、通用金融公司、渣打銀行等國(guó)際金融巨頭創(chuàng)造崗位超過20萬個(gè)。此外，一半以上全球最大的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都在印度開展了金融服務(wù)外包[2]。

摘要：基于服務(wù)外包業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)效應(yīng)的視角來闡述其應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的重要作用，并且分析了我國(guó)發(fā)展服務(wù)外包業(yè)的優(yōu)勢(shì)和制約因素，同時(shí)給出相應(yīng)的政策建議。

關(guān)鍵詞：金融危機(jī)；服務(wù)外包；內(nèi)需；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

1引言

2008年9月15日，隨著擁有158年歷史的美國(guó)第三大投行雷曼兄弟轟然倒地，華爾街在短短數(shù)日內(nèi)完成了積淀已久的金融危機(jī)的井噴似爆發(fā)。這場(chǎng)“盛況空前”的金融危機(jī)很快席卷全球，造成了世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)大蕭條，中國(guó)作為世界第三大經(jīng)濟(jì)體也未能幸免。GDP增速下滑、出口額銳減、中小型企業(yè)大量倒閉、出現(xiàn)大量農(nóng)民工返潮和大學(xué)生失業(yè)問題，這一切嚴(yán)重阻礙和影響了我國(guó)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展以及建立和諧安定社會(huì)的發(fā)展思路。

盡管金融危機(jī)給我國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成巨大的損傷，但是我們也應(yīng)該清楚地認(rèn)識(shí)到：在經(jīng)濟(jì)全球化背景下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，正推動(dòng)服務(wù)外包加快進(jìn)行。在當(dāng)前金融危機(jī)的影響下，將有更多跨國(guó)公司和金融機(jī)構(gòu)將其非核心業(yè)務(wù)外包給低勞動(dòng)力成本的國(guó)家，以降低成本、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，這給我國(guó)承接外包業(yè)務(wù)帶來更多發(fā)展機(jī)遇。因此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，積極主動(dòng)尋找以服務(wù)外包為重點(diǎn)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新機(jī)遇。

2全球服務(wù)外包市場(chǎng)潛力巨大

摘要：印度是世界金融服務(wù)外包市場(chǎng)中居于領(lǐng)先地位的承接大國(guó)，具有人才、基礎(chǔ)設(shè)施、政策、企業(yè)管理等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)金融服務(wù)外包的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了擠壓。面對(duì)印度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)應(yīng)抓住當(dāng)前時(shí)機(jī)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、彌補(bǔ)不足，學(xué)習(xí)印度的經(jīng)驗(yàn)，從政策支持、總體戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢(shì)、人才培養(yǎng)四個(gè)方面來提高競(jìng)爭(zhēng)力，改善中國(guó)在國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)格局。

關(guān)鍵詞：金融服務(wù)貿(mào)易,服務(wù)外包,競(jìng)爭(zhēng)力,競(jìng)爭(zhēng)格局

在國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)中，中國(guó)和印度是兩個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的承接大國(guó)。發(fā)展服務(wù)外包對(duì)調(diào)整發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)、加速與國(guó)際金融市場(chǎng)的融合日漸起著重要的促進(jìn)作用。印度較早地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，早在20世紀(jì)末就開始大力發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)，目前是世界最大的服務(wù)外包承接國(guó)。面對(duì)印度的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)如何抓住當(dāng)前時(shí)機(jī)提高競(jìng)爭(zhēng)力、改善中國(guó)在國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)格局是一個(gè)值得關(guān)注的問題。

一、金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局

金融服務(wù)外包，是指金融機(jī)構(gòu)在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上利用外包服務(wù)提供商(為集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)的一些操作性的、非核心的、成本高的甚至部分核心業(yè)務(wù)，如資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)、軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)，由于金融機(jī)構(gòu)自身缺乏足夠的精力和專業(yè)水平而難以兼顧，通過外包給專門機(jī)構(gòu)可有效降低成本、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。外包內(nèi)容主要存在于兩大領(lǐng)域，即業(yè)務(wù)流程外包(bpo)和it外包(ito)，具體來說有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、發(fā)卡與收單服務(wù)、數(shù)據(jù)處理與災(zāi)難備份、呼叫服務(wù)等。金融服務(wù)外包始于20世紀(jì)70年代，在90年代高速發(fā)展，當(dāng)前在所有外包行業(yè)中，金融業(yè)的外包規(guī)模僅排在制造業(yè)之后位居第二。towergroup公司的研究結(jié)果表明：金融服務(wù)業(yè)的外包趨勢(shì)正不斷加強(qiáng)，全球最大的15家金融服務(wù)企業(yè)將擴(kuò)大信息技術(shù)項(xiàng)目的外包業(yè)務(wù)，金額將從2005年的16億美元上升到2008年的38．9億美元，平均年增長(zhǎng)率為34%。德勤公司2004年的研究結(jié)果表明，未來5年內(nèi)美國(guó)將有3560億美元的金融服務(wù)要外包給海外機(jī)構(gòu)，占現(xiàn)有金融服務(wù)成本支出的15%。另一份報(bào)告預(yù)測(cè)，全球外包市場(chǎng)容量將達(dá)1萬億美元左右。

外包通常是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)把耗費(fèi)大量人力的服務(wù)及操作中間環(huán)節(jié)外包到人工成本比較低的發(fā)展中國(guó)家。gartner集團(tuán)認(rèn)為目前美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家外包出的it職位比例不足5%，到2015年該比例將增至30%，未來5年內(nèi)服務(wù)外包迅速增長(zhǎng)的勢(shì)頭將導(dǎo)致大量資金從美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)流向發(fā)展中國(guó)家。在承接金融服務(wù)外包的全球市場(chǎng)中，我國(guó)和印度是最受關(guān)注的兩個(gè)國(guó)家。畢博管理咨詢公司董事總經(jīng)理彼得•郝勒維茨認(rèn)為：到2015年中國(guó)和印度將成為全球金融服務(wù)外包業(yè)的中心，因?yàn)橹小⒂蓢?guó)擁有大量受過良好培訓(xùn)的外包業(yè)務(wù)人才、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、能提供滿足需求的產(chǎn)品和服務(wù)等因素，更重要的是，跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)從全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，已經(jīng)把中國(guó)和印度市場(chǎng)作為其戰(zhàn)略部署的一部分。因此，在全球金融服務(wù)外包市場(chǎng)中，印度是我國(guó)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且目前居于優(yōu)勢(shì)地位[1]。idg的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2004年全球軟件外包市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1000億美元。而印度以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)成為全球最大的軟件外包承接國(guó)，并壟斷了美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)印度全國(guó)軟件和服務(wù)公司協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2004年外包業(yè)務(wù)為印度公司帶來了172億美元的銷售收入，占全球同類市場(chǎng)的44%。預(yù)計(jì)到2008年印度在全球軟件和后端辦公服務(wù)外包市場(chǎng)所占份額將達(dá)到51%，年銷售收入將達(dá)到480億美元。另一份研究表明，印度外包商在全球離岸外包市場(chǎng)上占有80%的份額。美國(guó)情報(bào)文獻(xiàn)中心的統(tǒng)計(jì)顯示，2003年印度服務(wù)外包業(yè)賺取了170億美元，而我國(guó)的服務(wù)外包僅有6000萬美元的收益，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度。在利用科技手段保障和促進(jìn)金融服務(wù)方面，我國(guó)也與之存在差距，因?yàn)槲覈?guó)的高端通信產(chǎn)品和大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件嚴(yán)重依賴國(guó)外。

今天的會(huì)議是全力推動(dòng)我市加快發(fā)展服務(wù)外包，努力建設(shè)國(guó)家服務(wù)外包基地城市的動(dòng)員會(huì)。剛才，泉山同志對(duì)今年的有關(guān)工作進(jìn)行了全面部署，完全符合我市實(shí)際。會(huì)上印發(fā)的市政府《關(guān)于促進(jìn)*服務(wù)外包發(fā)展的若干意見》，是一個(gè)重要的指導(dǎo)性文件，各部門、各單位要認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。下面，我再?gòu)?qiáng)調(diào)三點(diǎn)意見：

一、充分認(rèn)識(shí)加快發(fā)展服務(wù)外包的重要意義

縱觀世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)，國(guó)際服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日趨明顯，服務(wù)外包風(fēng)生云起，正在掀起經(jīng)濟(jì)全球化的又一次浪潮。跨國(guó)公司出于提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要，紛紛把公司的非核心業(yè)務(wù)分離出來，外包給本企業(yè)以外的服務(wù)提供者。目前，全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模在3000億至5000億美元之間，并將在未來若干年內(nèi)繼續(xù)保持20％－30％的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)到2008年，全球服務(wù)外包的市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬億美元。作為一種全新的跨國(guó)生產(chǎn)組織形式，服務(wù)外包正在呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，展示出廣闊的發(fā)展前景。春節(jié)期間，我認(rèn)真閱讀了《世界是平的》這本書，對(duì)全球化背景下的服務(wù)外包有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。作者認(rèn)為：500年前，哥倫布環(huán)球旅行后告訴人們，世界是圓的；500年后的今天，人們又發(fā)現(xiàn)世界變平了。全球化在500年前就已經(jīng)發(fā)生，共分為三個(gè)階段。第一階段始于哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲新大陸，從1492年至1800年，主要是國(guó)家利用暴力向外擴(kuò)張，將世界連為一體，這一階段的全球化實(shí)際上就是殖民化。第二階段從1800年持續(xù)到2000年，推動(dòng)全球一體化的主要力量是跨國(guó)公司，由此出現(xiàn)了全球化的市場(chǎng)。第三階段從2000年開始，世界進(jìn)入一個(gè)全新的時(shí)代，越來越多的人被電腦、網(wǎng)絡(luò)和各種新軟件緊密聯(lián)系在一起，全球的競(jìng)技場(chǎng)被一臺(tái)無所不能的電腦夷平，世界縮小了、變平了。而Windows系統(tǒng)、外包、離岸經(jīng)營(yíng)等已經(jīng)成為使世界平坦化的十大動(dòng)力。這本書盡管有些結(jié)論過于樂觀，有的立論故作驚人之語，但書中對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)生的全球化背景和動(dòng)因、前景等問題的分析，不乏令人矚目和引人入勝的真知灼見。結(jié)合*發(fā)展的實(shí)際進(jìn)行理性思考，可以給我們?cè)S多啟示。第一，變平的世界使一切成為可能。隨著信息技術(shù)特別是速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)寬帶的廣泛運(yùn)用，平坦的世界沖破了時(shí)空限制，使人類跨區(qū)域、跨時(shí)間的所有生產(chǎn)活動(dòng)和信息交流成為可能；平坦的世界使非貿(mào)易行為變成可貿(mào)易方式，意味著跨國(guó)公司的內(nèi)部服務(wù)可根據(jù)各地區(qū)比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行國(guó)際布局，任何數(shù)字化的工作，任何可以被分解的價(jià)值鏈，都可以外包出去，使全球資源配置最優(yōu)化成為可能；平坦的世界還跨越了體制和文化的障礙，使通行的商業(yè)準(zhǔn)則被發(fā)展中國(guó)家普遍接受，降低了企業(yè)之間跨國(guó)合作的不確定性，使更大范圍的國(guó)際分工與合作成為可能。我們要抓住和用好新的上升期，必須以世界眼光和戰(zhàn)略思維，清醒地正視正在發(fā)生的變化，敏銳地抓住全球化帶來的商機(jī)，大力發(fā)展服務(wù)外包等新興服務(wù)業(yè)，促進(jìn)又好有快發(fā)展。這是一項(xiàng)重大而緊迫的任務(wù)，我們必須肩負(fù)起歷史賦予的莊嚴(yán)使命。第二，變平的世界使我們正處在危機(jī)之中。服務(wù)外包等許多令人目眩并不可阻擋的變化，被這本書形容為“在人們睡夢(mèng)中發(fā)生的”，是“一種靜悄悄的危機(jī)”。作者著重指出了美國(guó)在教育上的差距、進(jìn)取心的差距、投入的差距、基礎(chǔ)設(shè)施的差距。分析

我們的情況，這種差距就更大了。從國(guó)際上看，美國(guó)、日本和歐洲作為世界三大軟件外包發(fā)包方，在2005年分別向國(guó)外發(fā)包176億美元、106億美元和60億美元的業(yè)務(wù)，我國(guó)只分別承接了其中的2.38億美元、5.68億美元和0.15億美元。而被稱為“世界辦公室”的印度，則承攬了世界軟件外包服務(wù)的80％。世界500強(qiáng)企業(yè)中，有250多家企業(yè)向印度發(fā)包軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。印度能成為國(guó)際服務(wù)外包目的地國(guó)家，除了語言優(yōu)勢(shì)外，最重要的原因在于適應(yīng)了世界貿(mào)易從傳統(tǒng)貨物貿(mào)易向服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易轉(zhuǎn)變的歷史趨勢(shì)，滿足了全球化條件下，跨國(guó)公司經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變的需要，抓住了國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)。據(jù)專家對(duì)各國(guó)吸引離岸外包業(yè)務(wù)能力的綜合評(píng)價(jià)，中國(guó)目前僅排在印度之后，預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)將成為承接軟件外包的三大國(guó)家之一；2015年，將和印度并肩成為全球金融業(yè)務(wù)服務(wù)外包中心。大勢(shì)當(dāng)前，不進(jìn)則退，慢進(jìn)也是退。搶先發(fā)力，就能爭(zhēng)得發(fā)展先機(jī)；棋高一招，就能在未來的競(jìng)爭(zhēng)中贏得更大的市場(chǎng)份額。我們必須要有危機(jī)感和緊迫感，抓緊行動(dòng)起來，切實(shí)把*的服務(wù)外包發(fā)展壯大起來。第三，要積極應(yīng)對(duì)世界平坦化的挑戰(zhàn)。作者曾預(yù)言：“在全新的時(shí)代，世界貿(mào)易組織、世界銀行、八國(guó)集團(tuán)的作用將日益淡出，推動(dòng)未來全球化進(jìn)程的將是理解平坦世界的個(gè)人，他們能迅速適應(yīng)新世界的程序和技術(shù)，他們將來自世界的各個(gè)角落”。“在平坦的世界里，只要你具備足夠水平的知識(shí)、技術(shù)、創(chuàng)意和自我激勵(lì)，就能夠抓住機(jī)會(huì)。與以往不同，不論這個(gè)人在世界哪個(gè)角落，只要他是最好的、最聰明的、最有生產(chǎn)力的或成本最低的，這個(gè)工作就非他莫屬”。當(dāng)前，我市正進(jìn)入一個(gè)新的上升期，實(shí)現(xiàn)“三五八十”四大奮斗目標(biāo)聚集的能量不斷釋放，“三步走”戰(zhàn)略和五大戰(zhàn)略舉措扎實(shí)推進(jìn)，濱海新區(qū)開發(fā)開放被納入國(guó)家整體戰(zhàn)略布局，這些都為我們大規(guī)模承接服務(wù)外包打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)造了難得的歷史性機(jī)遇。前不久，*被批準(zhǔn)為國(guó)家服務(wù)外包基地城市，使我們率先進(jìn)入國(guó)內(nèi)領(lǐng)跑者的行列。如何搶抓新的機(jī)遇，應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)，最重要的是轉(zhuǎn)變觀念。要樹立開放的意識(shí)，站在全球化的高度審視自己，把握未來，明確服務(wù)外包的發(fā)展方向，真正做到觀念上與全球化同步，體制機(jī)制上與國(guó)際化接軌。要樹立創(chuàng)新的意識(shí)，創(chuàng)新是一個(gè)國(guó)家和民族發(fā)展的不竭動(dòng)力。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，能夠可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)不是做的最大的企業(yè)，而是能夠不斷創(chuàng)新的企業(yè)；對(duì)一個(gè)單位和一個(gè)地區(qū)來講，創(chuàng)新的活力就是發(fā)展的潛力。要增強(qiáng)學(xué)習(xí)的能力。服務(wù)外包是知識(shí)和人才密集型的產(chǎn)業(yè)，成功者將是那些能夠最快的學(xué)習(xí)習(xí)慣、流程和技能

的人。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要使自己的思想不退化、觀念不落伍，“避免成為世界平坦化沖擊的局外人”，最基本的要求，就是隨時(shí)了解和關(guān)注世界的新變化，不斷學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代科技的新本領(lǐng)。現(xiàn)在，我市的服務(wù)外包發(fā)展已全面啟動(dòng)，大家一定要認(rèn)清肩負(fù)的使命，乘勢(shì)而上，加快推進(jìn)步伐。只要我們奮發(fā)圖強(qiáng)，就一定能構(gòu)筑起高層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把*建成國(guó)際一流的服務(wù)外包基地。

二、著力抓好發(fā)展服務(wù)外包的重點(diǎn)環(huán)節(jié)

1全球服務(wù)外包市場(chǎng)潛力巨大

由于服務(wù)外包可以大大降低成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此近年來全球服務(wù)外包發(fā)展極其迅猛。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議估計(jì)，未來幾年全球服務(wù)外包市場(chǎng)將以每年30%至40%的速度增長(zhǎng)。有資料顯示，2004年和2005年總值已經(jīng)分別達(dá)到3000億美元和5850億美元，2007年全球外包市場(chǎng)總值更是高達(dá)1.2萬億美元。

2007年，我國(guó)服務(wù)貿(mào)易為2000多億美元，僅占我國(guó)貿(mào)易額的10%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于19%的世界平均水平。以軟件外包出口為例，2007年我國(guó)軟件服務(wù)外包的出口額首次突破10億美元，而目前全球離岸外包的潛在市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4650億美元，到2010年，全球離岸外包的潛在市場(chǎng)規(guī)模可望增長(zhǎng)到6000億美元。由此可以預(yù)見我國(guó)在服務(wù)外包市場(chǎng)上將大有所為。

2發(fā)展服務(wù)外包市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效應(yīng)

2.1促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

大力發(fā)展服務(wù)外包業(yè)，能夠一定程度上促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。眾所周知，盡管我國(guó)近年來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化較大，但是第二產(chǎn)業(yè)仍然占據(jù)主體地位，三次產(chǎn)業(yè)比例同經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在很大的差距。據(jù)國(guó)研網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年美國(guó)第三產(chǎn)業(yè)比重高達(dá)76.7%。而中國(guó)僅為41.1%，這一比例與世界平均水平的69%也差距很遠(yuǎn)。同時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)雖然有所發(fā)展，但也主要是集中在低端的加工服務(wù)，作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的服務(wù)外包市場(chǎng)在我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)中的比重卻很小。由此可見，積極爭(zhēng)取和承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)將大大改善我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，朝著更加合理和高端的方向發(fā)展。